Обычный учитель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных средств. В отчаянии он выбирает опасный путь – начинает производить наркотики.
Бывший ученик Уайта, Джесси Пинкман, как раз подходит на роль напарника. Когда-то Уолтер поспособствовал его исключению из школы. Сейчас Пинкман, мелкий наркоделец, остался без лаборатории и сообщника после полицейского рейда. Вместе они решают рискнуть.