1941-й. В оккупированном городе появляется человек по имени Густав Шварц. На самом деле это капитан НКВД Виктор Швец. Под прикрытием он создаёт сеть подпольщиков. Благодаря его работе в ряды сопротивления вступают сотни местных жителей. Они печатают листовки, выводят из строя технику врага, готовятся к вооружённому выступлению. Во главе организации встаёт проверенный товарищ - Василий Афонов.
